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 Marktanalyse & Finanzen: Einblicke von unseren Planern!  Mehr Ansehen 

Beginnen wir ein Gespräch, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen

Als Ihr treuhänderischer Partner bieten Ihnen unsere Planer eine enge Zusammenarbeit mit persönlicher Betreuung, einer ehrlichen und unprätentiösen Beratung sowie einer klaren Meinung dazu, wo Sie stehen und was nötig ist, um Ihre Ziele zu erreichen. Das ist moderne Vermögensplanung auf Augenhöhe.

Ein eingespieltes Expertenteam

Damit Ihr Vermögen sein volles Potenzial entfaltet, müssen alle Bereiche Ihres Finanzlebens - Investments, Steuern, Versicherungen, Vorsorge und Nachlassplanung - perfekt ineinandergreifen. Ihr persönlicher Finanzplaner koordiniert ein eingespieltes Expertenteam, um diese verschiedenen Puzzleteile zu einem klaren Gesamtbild zusammenzufügen. So eröffnen sich Ihnen neue Wege, um Ihr Vermögen aufzubauen, zu mehren und nachhaltig zu schützen.

Sascha Konjevic

Finanzplaner mit eidg. FA & dipl Finanzberater IAF


„Unternehmer brauchen keinen Produktverkäufer, sondern einen vertrauensvollen Sparringspartner für ihre wichtigsten finanziellen Entscheidungen.“

Unternehmertum bedeutet Verantwortung zu tragen, Chancen zu erkennen und auch in anspruchsvollen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Diese Perspektive kennt Sascha Konjevic aus eigener Erfahrung: Bereits mit 20 Jahren wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und sammelte seine ersten Erfahrungen als Jungunternehmer.

Heute begleitet er als eidg. diplomierter Finanzplaner und Finanzberater IAF seit über 25 Jahren Unternehmer, Führungskräfte und Privatkunden bei wichtigen finanziellen und strategischen Entscheidungen. Sein Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Beratung – von Vorsorge- und Steuerplanung über Vermögensstrukturierung bis hin zur Nachfolgeplanung für Unternehmer.

Ein Studiengang im Bereich KMU-Management an der Universität St. Gallen sowie seine Mehrsprachigkeit unterstützen ihn dabei, komplexe Themen strukturiert zu analysieren und verständlich zu vermitteln.

Privat ist er leidenschaftlicher Hochseeskipper. Die Erfahrung auf See hat ihn gelehrt, wie wichtig Weitblick, Vorbereitung und ein ruhiger Kurs sind – Eigenschaften, die auch in der langfristigen Finanzplanung entscheidend sind. 


Bruno Litvic

Finanzplaner mit eidg. FA & dipl Finanzberater IAF



„Erfahrung, die verbindet.
Es braucht kompetente Lösungen und eine faire Zusammenarbeit dass aus Kunden langjährige Wegbegleiter werden - durch Qualität, Verlässlichkeit und ein persönliches Miteinander.“
Mit über 25 Jahren Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzberatung steht Bruno Litvic für Kompetenz, Unabhängigkeit und strategische Tiefe. Als mehrfach eidgenössisch und diplomierter Experte verbindet er fundiertes Fachwissen mit langjähriger Praxiserfahrung – und einem klaren Fokus auf die wirklich entscheidenden Fragen seiner Kunden.

Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den anspruchsvollsten Disziplinen der Finanzplanung: Ehe- und Erbrecht, Immobilienstrategien, Steueroptimierung sowie Nachfolgeregelungen für Unternehmer. Genau hier, an der Schnittstelle zwischen Recht, Steuern und persönlicher Lebensplanung, entwickelt er massgeschneiderte Lösungen, die Bestand haben. Sein ganzheitlicher Ansatz umfasst die Vorsorgeplanung, Vermögensstrukturierung und Kollektivvorsorge – stets unabhängig, stets lösungsorientiert.

Seine fundierte Expertise gab Bruno Litvic auch an der HWZ weiter, wo er im Bereich Nachfolgeregelung referieren durfte – ein Thema, das nicht nur fachliche Tiefe, sondern auch ein ausgeprägtes Gespür für unternehmerische Dynamiken erfordert.

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Unsere Expertise – Ihre Sicherheit

Vertrauen ist die Basis jeder Finanzplanung. Unsere Berater verfügen über erstklassige Zertifizierungen und bilden sich kontinuierlich weiter, um Ihnen eine fundierte und unabhängige Beratung auf höchstem Niveau zu garantieren.

 

Sie haben sich informiert. Jetzt ist es Zeit zu handeln.

1

Verbindung mit Ihrem Experten

Durch das Ausfüllen eines kurzen Fragebogens teilen Sie uns Ihre finanzielle Situation und Ziele mit. Auf dieser Basis bringen wir Sie mit dem Berater zusammen, der am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt.

2

Kostenlose Beratung vereinbaren

Wir kontaktieren Sie, um ein unverbindliches Erstgespräch zu planen, das entweder persönlich vor Ort oder bequem per Video-Call stattfindet. Dabei richten wir uns voll und ganz nach Ihrem Zeitplan.

3

Zielsetzung und Erstellung Ihres Fahrplans

Gemeinsam analysieren wir Ihre langfristigen Ziele und Ihre Risikotoleranz, um daraus einen maßgeschneiderten Finanzplan zu entwickeln. Dieses Dokument dient als präziser Leitfaden für Ihren Weg in eine sichere finanzielle Zukunft.