Beziehungsaufbau basierend auf Ihren finanziellen Zielen
Sie haben Ihre ganz persönlichen finanziellen Ziele. Und je weiter Sie im Leben vorankommen, desto komplexer wird Ihre finanzielle Situation. Deshalb brauchen Sie einen vertrauenswürdigen Partner, der Sie auf Ihrem gesamten Weg begleitet.
Wir schenken Ihrem Lebenswerk die Aufmerksamkeit, die es verdient
Die richtige
Expertise
. Zur richtigen Zeit.
Wenn Ihre Finanzen komplexer werden, benötigen Sie spezialisierte Beratung. Von der Steuerplanung bis zur Nachlassregelung – unsere internen Experten bieten Ihnen und Ihrem Finanzplaner zusätzliche Einblicke und Ressourcen. Ganz gleich, ob Sie Ihre persönlichen Finanzziele planen oder Ihr Vermächtnis festigen möchten: Verlassen Sie sich auf das fundierte Wissen eines spezialisierten Planungsteams.
„Finanzen sind komplex. Ich liebe es, Kompliziertes zu vereinfachen und meinen Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele klar zu fokussieren.“
Zusammenarbeit mit einem Experten für Vermögensplanung von Conseilers Suisse SA
Eine Beziehung zu einem Finanzberater ist eine wichtige – besonders, wenn Ihre Finanzen komplexer werden. Ihr persönlicher Berater bietet einen Mehrwert, der weit über das hinausgeht, was auf einem Finanzbericht sichtbar ist. Er versteht Ihre übergeordneten Ziele und weiß, was Ihnen nachts den Schlaf raubt. Er kann die verschiedenen Aspekte Ihres finanziellen Lebens betrachten, um Ihnen zu helfen zu verstehen, was kurzfristig passiert – und Sie so zu begleiten, dass Sie auch langfristig gut aufgestellt sind.
Die Gebühren basieren auf einem Prozentsatz Ihres gesamten investierbaren Vermögens. Dieser Prozentsatz verändert sich je nachdem, wie viel Vermögen von Ihrem Berater verwaltet wird. Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, welche Gebührenstruktur auf Ihr Konto zutreffen würde, nehmen Sie Kontakt mit einem Finanzplaner auf. Sie beginnen damit, einige Fragen zu beantworten, die Ihrem Berater helfen, ein erstes Gespräch mit Ihnen vorzubereiten.
Es ist in Ordnung, wenn Sie derzeit bereits mit einem Berater zusammenarbeiten. Viele Menschen arbeiten im Laufe ihres Lebens mit verschiedenen Beratern oder Firmen, um jemanden zu finden, der wirklich zu ihnen passt – und manchmal ändert sich das auch im Laufe der Zeit.
Die Beziehung zwischen Berater und Kunde basiert auf einem tiefen Verständnis Ihrer Ziele sowie auf den Dienstleistungen und der Expertise, die erforderlich sind, um Ihnen zu helfen, diese Ziele zu erreichen.
Wenn Sie ein erstes Gespräch vereinbaren, empfehlen wir Ihnen, einige Fragen zu beantworten. Je mehr Informationen Sie bereitstellen, desto produktiver wird dieses erste Treffen sein.
Wir verstehen, dass sich nicht jeder wohl dabei fühlt, detaillierte Finanzinformationen in einen Fragebogen einzugeben. Deshalb ermöglichen wir Ihnen, in unserem Formular zur Kontaktaufnahme mit einem Finanzplaner zunächst nur allgemeine Informationen zu teilen, um den Planungsprozess einfach zu starten
Sie haben sich informiert. Jetzt ist es Zeit zu handeln.
Verbindung mit Ihrem Experten
Durch das Ausfüllen eines kurzen Fragebogens teilen Sie uns Ihre finanzielle Situation und Ziele mit. Auf dieser Basis bringen wir Sie mit dem Berater zusammen, der am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt.
Kostenlose Beratung vereinbaren
Wir kontaktieren Sie, um ein unverbindliches Erstgespräch zu planen, das entweder persönlich vor Ort oder bequem per Video-Call stattfindet. Dabei richten wir uns voll und ganz nach Ihrem Zeitplan.
Zielsetzung und Erstellung Ihres Fahrplans
Gemeinsam analysieren wir Ihre langfristigen Ziele und Ihre Risikotoleranz, um daraus einen maßgeschneiderten Finanzplan zu entwickeln. Dieses Dokument dient als präziser Leitfaden für Ihren Weg in eine sichere finanzielle Zukunft.
