Établissement de relations basé sur vos objectifs financiers
Vous avez vos propres objectifs financiers. Et plus vous avancez dans la vie, plus votre situation financière devient complexe. C'est pourquoi vous avez besoin d'un partenaire de confiance qui vous accompagne tout au long de votre parcours.
Nous offrons à votre œuvre de vie l'attention qu'elle mérite
L'expertise adéquate. Au bon moment.
Lorsque vos finances deviennent plus complexes, vous avez besoin de conseils spécialisés. De la planification fiscale à la gestion de succession, nos experts internes vous offrent, à vous et à votre planificateur financier, des perspectives et des ressources supplémentaires. Que vous planifiez vos objectifs financiers personnels ou que vous souhaitiez consolider votre héritage : comptez sur le savoir-faire d'une équipe de planification spécialisée..
« Les finances sont complexes. J'adore simplifier les choses compliquées et aider mes clients à se concentrer clairement sur leurs objectifs. »
Collaboration avec un expert en planification patrimoniale de Conseilers Suisse SA
Une relation avec un conseiller financier est importante, surtout lorsque vos finances deviennent plus complexes. Votre conseiller personnel offre une valeur ajoutée qui va bien au-delà de ce qui est visible dans un rapport financier. Il comprend vos objectifs globaux et sait ce qui vous empêche de dormir la nuit. Il peut examiner les différents aspects de votre vie financière pour vous aider à comprendre ce qui se passe à court terme – et vous accompagner de manière à ce que vous soyez également bien positionné à long terme.
Les frais sont basés sur un pourcentage de votre patrimoine investissable total. Ce pourcentage varie en fonction de la quantité de patrimoine gérée par votre conseiller. Pour mieux comprendre quelle structure de frais s'appliquerait à votre compte, contactez un planificateur financier. Vous commencerez par répondre à quelques questions qui aideront votre conseiller à préparer un premier entretien avec vous.
C'est tout à fait acceptable si vous travaillez déjà avec un conseiller. Beaucoup de gens collaborent au cours de leur vie avec différents conseillers ou entreprises pour trouver quelqu'un qui leur convient vraiment – et parfois cela change au fil du temps.
La relation entre le conseiller et le client repose sur une compréhension approfondie de vos objectifs ainsi que sur les services et l'expertise nécessaires pour vous aider à atteindre ces objectifs.
Lorsque vous prenez rendez-vous pour un premier entretien, nous vous recommandons de répondre à quelques questions. Plus vous fournissez d'informations, plus cette première rencontre sera productive.
Nous comprenons que tout le monde ne se sente pas à l'aise de fournir des informations financières détaillées dans un questionnaire. C'est pourquoi nous vous permettons de partager d'abord des informations générales dans notre formulaire de contact avec un planificateur financier, afin de faciliter le démarrage du processus de planification.
Vous vous êtes informé. Il est maintenant temps d'agir.
Connexion avec votre expert
En remplissant un court questionnaire, vous nous faites part de votre situation financière et de vos objectifs. Sur cette base, nous vous mettons en relation avec le conseiller qui correspond le mieux à vos besoins individuels.
Prendre rendez-vous pour une consultation gratuite
Nous vous contacterons pour planifier un premier entretien sans engagement, qui se déroulera soit en personne sur place, soit confortablement par vidéo. Nous nous adapterons entièrement à votre emploi du temps.
Définition des objectifs et élaboration de votre feuille de route
Ensemble, nous analyserons vos objectifs à long terme et votre tolérance au risque afin de développer un plan financier sur mesure. Ce document servira de guide précis pour votre chemin vers un avenir financier sécurisé.
