Des réponses à vos questions
La relation avec un conseiller financier est essentielle, surtout lorsque votre situation financière se complexifie. Votre conseiller personnel apporte une valeur ajoutée qui va bien au-delà de ce qui apparaît sur un relevé de compte. Il comprend vos objectifs globaux et sait ce qui vous empêche de dormir la nuit. Il est capable d'analyser les différents aspects de votre vie financière pour vous aider à comprendre les enjeux à court terme, tout en vous accompagnant pour garantir votre sérénité à long terme.
Les frais sont calculés sur la base d'un pourcentage de l'ensemble de votre patrimoine vestissable. Ce pourcentage est dégressif et s'ajuste en fonction du montant des actifs gérés par votre conseiller. Afin de mieux comprendre la structure tarifaire applicable à votre compte, nous vous invitons à prendre contact avec l'un de nos conseillers financiers. Pour commencer, il vous suffira de répondre à quelques questions qui permettront à votre conseiller de préparer au mieux votre premier entretien.
Il est tout à fait naturel que vous collaboriez déjà avec un conseiller. Au cours de leur vie, de nombreuses personnes travaillent avec différents experts ou institutions afin de trouver le partenaire qui leur correspond réellement — et il arrive que ces besoins évoluent avec le temps. La relation entre un conseiller et son client repose sur une compréhension profonde de vos objectifs, ainsi que sur les services et l'expertise nécessaires pour vous aider à les atteindre
Lorsque vous fixez un premier rendez-vous, nous vous recommandons de répondre à quelques questions au préalable. Plus vous nous fournissez d'informations, plus cet échange initial sera productif. Nous comprenons parfaitement que tout le monde ne soit pas à l'aise à l'idée de saisir des données financières détaillées dans un formulaire. C'est pourquoi nous vous permettons, lors de votre prise de contact avec l'un de nos conseillers, de ne partager d'abord que des informations générales afin de lancer le processus de planification en toute simplicité.
Une approche holistique de la gestion de patrimoine
Pour maximiser au mieux votre patrimoine, l'ensemble de votre vie financière – statistiques d'investissement, impôts, assurances, prévoyance vieillesse et planification successorale – doit être lié dans une approche globale. Votre planificateur financier personnel se coordonne avec une équipe d'experts pour assembler ces différentes pièces du puzzle en une image complète. Cela vous ouvre de nouvelles voies pour construire, accroître, protéger et préserver votre patrimoine.
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Ainsi, notre approche holistique réunit tous les aspects de vos finances.
Planification des pensions
Élaborez une feuille de route pour une retraite que vous attendez vraiment.
Gestion de patrimoine
Conseil indépendant qui sert uniquement vos intérêts.
Conseil en assurance
Vérification par des experts : Quelles assurances sont nécessaires et lesquelles sont superflues?
Planification fiscale
Découvrez des stratégies fiscalement efficaces pour protéger votre patrimoine.
Planification successorale
Anticipez à temps : Planification successorale pour protéger ce qui compte.
Ressources de planification financière
Outils et stratégies pour votre succès financier
