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Planification successorale proactive qui va au-delà de l'essentiel.


Préservation du patrimoine pour garantir un héritage durable pour la prochaine génération.


« Un héritage est bien plus que la somme des valeurs matérielles – c'est la transmission de votre œuvre de vie et de vos valeurs à la prochaine génération. Notre mission est de créer un cadre sûr pour cela. »

Bruno Litvic 
Co-fondateur de Conseillers Suisse SA
Comment ça fonctionne

Un héritage à protéger

Vous avez travaillé dur pour votre succès. La protection – et le renforcement – de votre héritage est complexe, mais le bon partenaire peut vous guider pour que vous puissiez transmettre votre élan financier à vos proches. Une planification successorale bien pensée est conçue pour préserver votre patrimoine, vous assurer un contrôle de votre vivant et au-delà, et vous habiliter à distribuer votre patrimoine selon vos souhaits.

Planification anticipée pour les générations à venir

Une planification successorale réfléchie garantit que votre patrimoine sera transmis à long terme selon vos souhaits. Nous vous aidons à établir des structures claires et à régler vos souhaits personnels dès que possible.

Stratégies avancées et optimisation fiscale

Nos experts développent des concepts complexes pour la planification successorale et des revenus. Cela inclut l'optimisation des droits de succession, les dons caritatifs ainsi que la planification spéciale pour des besoins familiaux particuliers.

Planification successorale holistique et adaptable

Nous offrons une perspective holistique qui couvre tous les aspects de votre planification successorale. Nous prenons en compte vos besoins actuels ainsi que leur évolution future pour créer une solution qui grandit avec votre vie.

Sécurité et clarté pour votre famille

Des règles claires créent de la sécurité pour toutes les parties impliquées. Avec une planification successorale précoce et structurée, nous veillons à ce que vos proches aient une orientation et une stabilité financière en cas de besoin.

Vous méritez le droit de transmettre votre héritage.

Lorsque le moment sera venu de sécuriser la prochaine génération et de la préparer au mieux pour l'avenir, c'est un héritage pour lequel nous pouvons vous aider à planifier. Guidé par vos valeurs, votre planificateur financier travaille en étroite collaboration avec votre avocat pour vous accompagner à travers des exigences complexes. Nous veillons à ce que tous les documents critiques pour la planification successorale soient en place, tout en gardant à l'esprit les besoins de vos proches.




Une approche holistique de la gestion de patrimoine

Pour maximiser au mieux votre patrimoine, l'ensemble de votre vie financière – statistiques d'investissement, impôts, assurances, prévoyance retraite et planification successorale – doit être lié dans une approche holistique. Votre planificateur financier personnel se coordonne avec une équipe d'experts pour assembler ces différentes pièces du puzzle en une image globale. Cela vous ouvre de nouvelles voies pour construire, accroître, protéger et préserver votre patrimoine.

Plan financieranung

Ainsi, notre approche holistique réunit tous les aspects de vos finances.

Planification des pensions

Élaborez une feuille de route pour une retraite que vous attendez vraiment.

Gestion de patrimoine

Conseil indépendant qui sert uniquement vos intérêts.

Conseil en assurances

Vérification par des experts : Quelles assurances sont nécessaires et lesquelles sont superflues?

Planification fiscale

Découvrez des stratégies fiscales efficaces pour sécuriser votre patrimoine.

Planification successorale

Anticipez à temps : planification successorale pour protéger ce qui compte.

Ressources de planification financière

Outils et stratégies pour votre succès financier

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