Analyse de marché & Finances : Perspectives de nos planificateurs ! Plus de prestige
Engageons une conversation où vous êtes au centre
En tant que votre partenaire fiduciaire, nos planificateurs vous offrent une collaboration étroite avec un accompagnement personnalisé, des conseils honnêtes et sans prétention, ainsi qu'un avis clair sur votre situation et ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. C'est de la planification patrimoniale moderne sur un pied d'égalité.
Une équipe d'experts bien rodée
Pour que votre patrimoine atteigne son plein potentiel, tous les domaines de votre vie financière - investissements, impôts, assurances, prévoyance et planification successorale - doivent s'imbriquer parfaitement. Votre planificateur financier personnel coordonne une équipe d'experts bien rodée pour assembler ces différentes pièces du puzzle en une image globale claire. Cela vous ouvre de nouvelles voies pour construire, accroître et protéger durablement votre patrimoine.
Sascha Konjevic
Planificateur financier avec brevet fédéral & conseiller financier diplômé IAF
L'entrepreneuriat signifie assumer des responsabilités, reconnaître des opportunités et prendre les bonnes décisions même dans des situations difficiles. Sascha Konjevic connaît cette perspective par expérience personnelle : dès l'âge de 20 ans, il a osé faire le pas vers l'indépendance et a acquis ses premières expériences en tant que jeune entrepreneur.
„Les entrepreneurs n'ont pas besoin d'un vendeur de produits, mais d'un partenaire de confiance pour leurs décisions financières les plus importantes.“
Dans sa vie privée, il est un passionné de navigation en haute mer. L'expérience en mer lui a appris l'importance de la vision à long terme, de la préparation et d'un cap stable - des qualités qui sont également cruciales dans la planification financière à long terme.
Bruno Litvic
Planificateur financier avec brevet fédéral & conseiller financier diplômé IAF
Ses domaines de conseil se situent dans les disciplines les plus exigeantes de la planification financière : droit matrimonial et successoral, stratégies immobilières, optimisation fiscale ainsi que la planification de la succession pour les entrepreneurs. C'est précisément ici, à l'interface entre le droit, les impôts et la planification de la vie personnelle, qu'il développe des solutions sur mesure qui perdurent. Son approche globale comprend la planification de la prévoyance, la structuration des actifs et la prévoyance collective – toujours de manière indépendante, toujours axée sur les solutions.
Son expertise approfondie a également été transmise par Bruno Litvic à la HWZ, où il a eu l'occasion de donner des conférences sur la planification de la succession - un sujet qui nécessite non seulement une profondeur technique, mais aussi un sens aigu des dynamiques entrepreneuriales.
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En remplissant un court questionnaire, vous nous faites part de votre situation financière et de vos objectifs. Sur cette base, nous vous mettons en relation avec le conseiller qui correspond le mieux à vos besoins individuels.
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Ensemble, nous analysons vos objectifs à long terme et votre tolérance au risque afin de développer un plan financier sur mesure. Ce document sert de guide précis pour votre chemin vers un avenir financier sécurisé.
