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Analisi di mercato e finanze: approfondimenti dai nostri pianificatori! Maggiore considerazione 

Iniziamo una conversazione in cui lei è al centro

In qualità di vostro partner fiduciario, i nostri pianificatori offrono una stretta collaborazione con assistenza personale, una consulenza onesta e senza pretese, nonché un'opinione chiara su dove vi trovate e cosa è necessario per raggiungere i vostri obiettivi. Questa è una pianificazione patrimoniale moderna alla pari.

Un team di esperti collaudato

Affinché il suo patrimonio possa esprimere tutto il suo potenziale, è necessario che tutte le aree della sua vita finanziaria - investimenti, tasse, assicurazioni, previdenza e pianificazione successoria - si integrino perfettamente. Il suo pianificatore finanziario personale coordina un team di esperti collaudato per unire questi diversi pezzi del puzzle in un quadro chiaro. In questo modo si aprono nuove strade per costruire, accrescere e proteggere in modo sostenibile il suo patrimonio.

Sascha Konjevic

Pianificatore finanziario con diploma federale e consulente finanziario diplomato IAF


„Gli imprenditori non hanno bisogno di un venditore di prodotti, ma di un partner di fiducia per le loro decisioni finanziarie più importanti.“

Essere imprenditori significa assumersi responsabilità, riconoscere opportunità e prendere le decisioni giuste anche in situazioni difficili. Questa prospettiva Sascha Konjevic la conosce per esperienza diretta: già a 20 anni ha fatto il passo verso l'autonomia e ha raccolto le sue prime esperienze come giovane imprenditore.

Oggi, come pianificatore finanziario diplomato federale e consulente finanziario IAF, accompagna da oltre 25 anni imprenditori, dirigenti e clienti privati nelle importanti decisioni finanziarie e strategiche. Il suo focus è su una consulenza olistica - dalla pianificazione previdenziale e fiscale alla strutturazione patrimoniale fino alla pianificazione successoria per imprenditori.

Un corso di studi in gestione delle PMI all'Università di San Gallo e la sua multilinguismo lo supportano nell'analizzare in modo strutturato e comunicare in modo comprensibile temi complessi.

Nel privato è un appassionato skipper d'altura. L'esperienza in mare gli ha insegnato quanto siano importanti la visione a lungo termine, la preparazione e una rotta tranquilla - caratteristiche che sono anche decisive nella pianificazione finanziaria a lungo termine.


Bruno Litvic

Pianificatore finanziario con diploma federale e consulente finanziario diplomato IAF



„Esperienza che unisce.
Ci vogliono soluzioni competenti e una collaborazione equa affinché i clienti diventino compagni di viaggio a lungo termine - attraverso qualità, affidabilità e un rapporto personale.“
Con oltre 25 anni di esperienza nella consulenza finanziaria olistica, Bruno Litvic rappresenta competenza, indipendenza e profondità strategica. Come esperto certificato a livello federale e diplomato, unisce una solida conoscenza professionale a un'esperienza pratica pluriennale – con un chiaro focus sulle questioni realmente decisive per i suoi clienti.

I suoi ambiti di consulenza si concentrano sulle discipline più complesse della pianificazione finanziaria: diritto matrimoniale e successorio, strategie immobiliari, ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria per imprenditori. Proprio qui, all'incrocio tra diritto, tasse e pianificazione della vita personale, sviluppa soluzioni su misura che hanno durata. Il suo approccio olistico comprende la pianificazione previdenziale, la strutturazione patrimoniale e la previdenza collettiva - sempre indipendente, sempre orientato alla soluzione.

La sua solida esperienza è stata trasmessa anche da Bruno Litvic all'HWZ, dove ha potuto tenere conferenze nel campo della pianificazione della successione - un tema che richiede non solo una profonda competenza tecnica, ma anche un forte senso delle dinamiche imprenditoriali.

qualità

La nostra esperienza – la vostra sicurezza

La fiducia è la base di ogni pianificazione finanziaria. I nostri consulenti possiedono certificazioni di alto livello e si aggiornano continuamente per garantirvi una consulenza informata e indipendente ai massimi livelli.

 

Vi siete informati. Ora è il momento di agire.

1

Collegamento con il vostro esperto

Compilando un breve questionario, ci comunicherete la vostra situazione finanziaria e i vostri obiettivi. Sulla base di queste informazioni, vi metteremo in contatto con il consulente che meglio si adatta alle vostre esigenze individuali.

2

Fissare una consulenza gratuita

Vi contatteremo per pianificare un primo colloquio senza impegno, che si svolgerà sia di persona che comodamente tramite videochiamata. Ci adegueremo completamente al vostro programma.

3

Definizione degli obiettivi e creazione del vostro piano

Insieme analizziamo i vostri obiettivi a lungo termine e la vostra tolleranza al rischio, per sviluppare un piano finanziario su misura. Questo documento funge da guida precisa per il vostro percorso verso un futuro finanziario sicuro.