Gli esperti dietro la tua strategia
Pianifichiamo oggi, affinché tu sia protetto domani.
Sascha Konjevic
Pianificatore finanziario con attestato federale e consulente finanziario diplomato IAF
Essere imprenditori significa assumersi responsabilità, riconoscere opportunità e prendere le decisioni giuste anche in situazioni difficili. Questa prospettiva Sascha Konjevic la conosce per esperienza diretta: già a 20 anni ha fatto il passo verso l'autonomia e ha raccolto le sue prime esperienze come giovane imprenditore.
Oggi, come pianificatore finanziario diplomato federale e consulente finanziario IAF, accompagna da oltre 25 anni imprenditori, dirigenti e clienti privati nelle importanti decisioni finanziarie e strategiche. Il suo focus è su una consulenza globale – dalla pianificazione previdenziale e fiscale alla strutturazione patrimoniale fino alla pianificazione successoria per imprenditori.
Un corso di studi in gestione delle PMI all'Università di San Gallo e la sua multilinguismo lo supportano nell'analizzare in modo strutturato temi complessi e nel comunicarli in modo comprensibile.
Nel privato è un appassionato skipper d'altura. L'esperienza in mare gli ha insegnato quanto siano importanti la visione a lungo termine, la preparazione e una rotta tranquilla – caratteristiche che sono decisive anche nella pianificazione finanziaria a lungo termine.
Bruno Litvic
Pianificatore finanziario con attestato federale e consulente finanziario diplomato IAF
Con oltre 25 anni di esperienza nella consulenza finanziaria olistica, Bruno Litvic rappresenta competenza, indipendenza e profondità strategica. In qualità di esperto certificato e diplomato, unisce una solida conoscenza specialistica a un'esperienza pratica pluriennale, con un chiaro focus sulle questioni realmente decisive per i suoi clienti.
I suoi ambiti di consulenza si concentrano sulle discipline più impegnative della pianificazione finanziaria: diritto matrimoniale e successorio, strategie immobiliari, ottimizzazione fiscale e regolamentazione della successione per imprenditori. Proprio qui, all'incrocio tra diritto, tasse e pianificazione della vita personale, sviluppa soluzioni su misura che hanno durata. Il suo approccio olistico comprende la pianificazione previdenziale, la strutturazione patrimoniale e la previdenza collettiva, sempre in modo indipendente e orientato alle soluzioni.
La sua solida esperienza è stata trasmessa anche alla HWZ, dove ha potuto tenere conferenze nel campo della regolamentazione della successione, un tema che richiede non solo profondità professionale, ma anche un acuto senso delle dinamiche imprenditoriali.
Renata Stefanizzi
Responsabile gestione appuntamenti esterni
Renata Stefanizzi è la prima voce della nostra azienda – e quindi un fattore centrale per il primo contatto di successo con potenziali clienti. In qualità di responsabile della pianificazione telefonica degli appuntamenti nel settore esterno, si assicura con professionalità, sensibilità e impegno che da una prima conversazione nascano appuntamenti di consulenza concreti. Con il suo modo aperto e coinvolgente riesce a costruire rapidamente fiducia e a cogliere le esigenze dei partner di conversazione. Sa come affrontare temi complessi in modo comprensibile e comunicare chiaramente il valore aggiunto di un colloquio di consulenza personale. In questo modo contribuisce in modo decisivo alla qualità e alla continuità dell'acquisizione di nuovi clienti e della gestione dei clienti.
Oltre al suo compito principale nella pianificazione degli appuntamenti, mantiene anche una visione d'insieme nel back office e supporta il team nei processi organizzativi. Il suo modo di lavorare strutturato, la sua affidabilità e il suo intuito per le persone la rendono un'interfaccia importante tra interessati, clienti e consulenti. Lo scambio diretto con le persone la motiva ogni giorno. Con il suo atteggiamento positivo, la sua perseveranza e il suo modo di lavorare coerente contribuisce in modo significativo a costruire relazioni con i clienti a lungo termine e basate sulla fiducia.
Anche nella vita privata vive la sua passione per il contatto con le persone – tra l'altro come eccellente cuoca. Con grande attenzione ai dettagli, creatività e sensibilità per la qualità crea momenti che uniscono.
Luciano Moricchi
Responsabile Backoffice
Mantenere i fili insieme e garantire processi affidabili – è proprio qui che risiede la forza di Luciano Moricchi. In qualità di Responsabile Backoffice, si assicura che i processi amministrativi e organizzativi vengano attuati in modo efficiente, strutturato e puntuale. In questo modo crea le basi affinché i consulenti possano concentrarsi completamente sui loro mandati e clienti. Con la sua esperienza nel settore dei servizi e il suo spiccato senso dell'ordine e della qualità, è un'interfaccia centrale all'interno del team.
Il suo ambito di responsabilità spazia dalla gestione e preparazione dei documenti dei clienti al supporto in materia di previdenza e tasse, fino alla garanzia degli standard di qualità interni. In questo contesto, si distingue per un approccio lavorativo preciso, calmo e orientato alle soluzioni. Grazie alla sua multilinguismo, riesce a strutturare chiaramente anche questioni complesse e a inoltrarle in modo efficiente. Mantiene sempre la visione d'insieme e si assicura che le informazioni arrivino dove sono necessarie.
Al di fuori del lavoro, Luciano Moricchi trova equilibrio nel movimento – sia in bicicletta che sugli sci. Questi momenti affinano il suo focus e rafforzano caratteristiche come resistenza, visione d'insieme e calma, che sono di grande valore anche nella vita lavorativa quotidiana.
Un approccio olistico alla gestione patrimoniale
Per massimizzare al meglio il vostro patrimonio, è necessario collegare l'intera vita finanziaria – statistiche sugli investimenti, tasse, assicurazioni, previdenza pensionistica e pianificazione successoria – in un approccio olistico. Il vostro pianificatore finanziario personale si coordina con un team di esperti per unire questi diversi pezzi del puzzle in un quadro complessivo. In questo modo si aprono nuove strade per costruire, accrescere, proteggere e preservare il vostro patrimonio.
Pianificazione finanziaria
Così il nostro approccio olistico unisce tutte le sfaccettature delle vostre finanze
Pianificazione pensionistica
Create un piano per una pensione che aspettate con gioia.
Gestione patrimoniale
Consulenza indipendente che serve solo i vostri interessi
Consulenza assicurativa
Controllo esperti: Quali assicurazioni sono necessarie e quali superflue?
Pianificazione fiscale
Scoprire strategie fiscali efficienti per proteggere il vostro patrimonio.
Pianificazione successoria
Preparatevi in tempo: Pianificazione successoria per proteggere ciò che conta.
Risorse per la pianificazione finanziaria
Strumenti e strategie per il vostro successo finanziario
