Die Experten hinter Ihrer Strategie

Sascha Konjevic

Finanzplaner mit eidg. FA & dipl Finanzberater IAF

Unternehmertum bedeutet Verantwortung zu tragen, Chancen zu erkennen und auch in anspruchsvollen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Diese Perspektive kennt Sascha Konjevic aus eigener Erfahrung: Bereits mit 20 Jahren wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und sammelte seine ersten Erfahrungen als Jungunternehmer.

Heute begleitet er als eidg. diplomierter Finanzplaner und Finanzberater IAF seit über 25 Jahren Unternehmer, Führungskräfte und Privatkunden bei wichtigen finanziellen und strategischen Entscheidungen. Sein Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Beratung – von Vorsorge- und Steuerplanung über Vermögensstrukturierung bis hin zur Nachfolgeplanung für Unternehmer.

Ein Studiengang im Bereich KMU-Management an der Universität St. Gallen sowie seine Mehrsprachigkeit unterstützen ihn dabei, komplexe Themen strukturiert zu analysieren und verständlich zu vermitteln.

Privat ist er leidenschaftlicher Hochseeskipper. Die Erfahrung auf See hat ihn gelehrt, wie wichtig Weitblick, Vorbereitung und ein ruhiger Kurs sind – Eigenschaften, die auch in der langfristigen Finanzplanung entscheidend sind.  

Bruno Litvic

Finanzplaner mit eidg. FA & dipl Finanzberater IAF

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzberatung steht Bruno Litvic für Kompetenz, Unabhängigkeit und strategische Tiefe. Als mehrfach eidgenössisch und diplomierter Experte verbindet er fundiertes Fachwissen mit langjähriger Praxiserfahrung – und einem klaren Fokus auf die wirklich entscheidenden Fragen seiner Kunden.

Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den anspruchsvollsten Disziplinen der Finanzplanung: Ehe- und Erbrecht, Immobilienstrategien, Steueroptimierung sowie Nachfolgeregelungen für Unternehmer. Genau hier, an der Schnittstelle zwischen Recht, Steuern und persönlicher Lebensplanung, entwickelt er massgeschneiderte Lösungen, die Bestand haben. Sein ganzheitlicher Ansatz umfasst die Vorsorgeplanung, Vermögensstrukturierung und Kollektivvorsorge – stets unabhängig, stets lösungsorientiert.

Seine fundierte Expertise gab Bruno Litvic auch an der HWZ weiter, wo er im Bereich Nachfolgeregelung referieren durfte – ein Thema, das nicht nur fachliche Tiefe, sondern auch ein ausgeprägtes Gespür für unternehmerische Dynamiken erfordert.

Renata Stefanizzi

Leiterin Terminmanagement Aussendienst

Luciano Moricchi

Leiter Backoffice

Im Hintergrund die Fäden zusammenzuhalten und für verlässliche Abläufe zu sorgen – genau darin liegt die Stärke von Luciano Moricchi. Als Leiter Backoffice stellt er sicher, dass administrative und organisatorische Prozesse effizient, strukturiert und termingerecht umgesetzt werden. So schafft er die Grundlage dafür, dass sich die Berater voll auf ihre Mandate und Kunden konzentrieren können. Mit seiner Erfahrung in der Dienstleistungsbranche sowie seinem ausgeprägten Sinn für Ordnung und Qualität ist er eine zentrale Schnittstelle innerhalb des Teams.

Sein Verantwortungsbereich reicht von der Verwaltung und Aufbereitung von Kundendokumenten über die Unterstützung bei Vorsorge- und Steuerthemen bis hin zur Sicherstellung interner Qualitätsstandards. Dabei überzeugt er durch eine präzise, ruhige und lösungsorientierte Arbeitsweise. Dank seiner Mehrsprachigkeit gelingt es ihm, auch komplexe Sachverhalte klar zu strukturieren und effizient weiterzuleiten. Er behält stets den Überblick und sorgt dafür, dass Informationen dort ankommen, wo sie benötigt werden.

Abseits des Berufs findet Luciano Moricchi Ausgleich in der Bewegung – sei es auf dem Fahrrad oder beim Skifahren. Diese Momente schärfen seinen Fokus und stärken Eigenschaften wie Ausdauer, Übersicht und Gelassenheit, die auch im Arbeitsalltag von grossem Wert sind.