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Unsere Standorte
Ob in einer unserer vier Filialen oder bequem bei Ihnen zu Hause – unsere Berater treffen Sie dort, wo es für Sie am besten passt. Starten Sie jetzt mit einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch mit unseren Experten.
Wollerau
Alte Wollerauerstrasse 22, 8832 Wollerau
Zurich
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Bern
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Basel
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Verbindung mit Ihrem Experten
Durch das Ausfüllen eines kurzen Fragebogens teilen Sie uns Ihre finanzielle Situation und Ziele mit. Auf dieser Basis bringen wir Sie mit dem Berater zusammen, der am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt.
Kostenlose Beratung vereinbaren
Wir kontaktieren Sie, um ein unverbindliches Erstgespräch zu planen, das entweder persönlich vor Ort oder bequem per Video-Call stattfindet. Dabei richten wir uns voll und ganz nach Ihrem Zeitplan.
Zielsetzung und Erstellung Ihres Fahrplans
Gemeinsam analysieren wir Ihre langfristigen Ziele und Ihre Risikotoleranz, um daraus einen maßgeschneiderten Finanzplan zu entwickeln. Dieses Dokument dient als präziser Leitfaden für Ihren Weg in eine sichere finanzielle Zukunft.
