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Proaktive Nachlass­planung, die über das Wesentliche hinausgeht.


Vermögenserhalt zur Sicherung eines bleibenden Erbes für die nächste Generation.


„Ein Vermächtnis ist weit mehr als die Summe materieller Werte – es ist die Weitergabe Ihrer Lebensleistung und Ihrer Werte an die nächste Generation. Unsere Aufgabe ist es, dafür den sicheren Rahmen zu schaffen.“

Bruno Litvic 
Mitgründer der Conseillers Suisse SA
Wie es funktioniert

Ein Vermächtnis, das es zu schützen gilt

Sie haben hart für Ihren Erfolg gearbeitet. Der Schutz – und die Stärkung – Ihres Vermächtnisses ist komplex, doch der richtige Partner kann Sie leiten, damit Sie Ihr finanzielles Momentum an Ihre Liebsten weitergeben können. Eine fundierte Nachlassplanung ist darauf ausgelegt, Ihr Vermögen zu bewahren, Ihnen die Kontrolle zu Lebzeiten und darüber hinaus zu sichern und Sie zu ermächtigen, Ihr Vermögen ganz nach Ihren Wünschen zu verteilen.

Vorausschauende Planung für kommende Generationen 

Eine durchdachte Nachlassplanung stellt sicher, dass Ihr Vermögen langfristig nach Ihren Vorstellungen weitergegeben wird. Wir unterstützen Sie dabei, klare Strukturen zu schaffen und Ihre persönlichen Wünsche frühzeitig zu regeln. 

Fortschrittliche Strategien und Steueroptimierung 

Unsere Experten entwickeln komplexe Konzepte für die Nachlass- und Einkommensplanung. Dies umfasst die Optimierung der Erbschaftsteuer, wohltätige Spenden (Charitable Giving) sowie die spezielle Planung für besondere Familienbedürfnisse (Special Needs Planning). 

Ganzheitliche und anpassungsfähige Nachlassplanung

Wir bieten eine ganzheitliche Perspektive, die alle Facetten Ihrer Nachlassplanung abdeckt. Dabei berücksichtigen wir Ihre heutigen Bedürfnisse ebenso wie deren künftige Entwicklung, um eine Lösung zu schaffen, die mit Ihrem Leben mitwächst. 

Sicherheit und Klarheit für Ihre Familie 

Klare Regelungen schaffen Sicherheit für alle Beteiligten. Mit einer frühzeitigen und strukturierten Nachlassplanung sorgen wir dafür, dass Ihre Angehörigen im Ernstfall Orientierung und finanzielle Stabilität habe.

Sie haben sich das Recht verdient, Ihr Vermächtnis weiterzugeben

Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, die nächste Generation abzusichern und sie optimal für die Zukunft aufzustellen, ist dies ein Erbe, bei dessen Planung wir Sie unterstützen können. Geleitet von Ihren Werten arbeitet Ihr Finanzplaner eng mit Ihrem Rechtsanwalt zusammen, um Sie durch komplexe Anforderungen zu führen. Wir stellen sicher, dass alle kritischen Unterlagen zur Nachlassplanung vorhanden sind – und behalten dabei stets die Bedürfnisse Ihrer Liebsten im Blick.




Ein ganzheitlicher Ansatz zur Vermögens­verwaltung

Um Ihr Vermögen bestmöglich zu maximieren, muss Ihr gesamtes Finanzleben – Anlagestatistik, Steuern, Versicherungen, Altersvorsorge und Nachlassplanung – in einem ganzheitlichen Ansatz miteinander verknüpft werden. Ihr persönlicher Finanzplaner koordiniert sich mit einem Expertenteam, um diese verschiedenen Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. So eröffnen sich Ihnen neue Wege, um Ihr Vermögen aufzubauen, zu mehren, zu schützen und zu bewahren.

Finanz­planung

So vereint unser ganzheitlicher Ansatz alle Facetten Ihrer Finanzen.

Pensions­planung

Erstellen Sie einen Fahrplan für einen Ruhestand, auf den Sie sich wirklich freuen.

Vermögens­verwaltung

Unabhängige Beratung, die nur Ihren Interessen dient.

Versicherungs­beratung

Experten-Check: Welche Versicherungen sind notwendig und welche überflüssig?

Steuer­planung

Steuereffiziente Strategien zur Sicherung Ihres Vermögens entdecken.

Nachlass­planung

Sorgen Sie rechtzeitig vor: Nachlassplanung zum Schutz dessen, was zählt.

Finanzplanungsressourcen

Werkzeuge und Strategien für Ihren finanziellen Erfolg

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