Antworten auf Ihre Fragen
Eine Beziehung zu einem Finanzberater ist eine wichtige – besonders, wenn Ihre Finanzen komplexer werden. Ihr persönlicher Berater bietet einen Mehrwert, der weit über das hinausgeht, was auf einem Finanzbericht sichtbar ist. Er versteht Ihre übergeordneten Ziele und weiß, was Ihnen nachts den Schlaf raubt. Er kann die verschiedenen Aspekte Ihres finanziellen Lebens betrachten, um Ihnen zu helfen zu verstehen, was kurzfristig passiert – und Sie so zu begleiten, dass Sie auch langfristig gut aufgestellt sind.
Die Gebühren basieren auf einem Prozentsatz Ihres gesamten investierbaren Vermögens. Dieser Prozentsatz verändert sich je nachdem, wie viel Vermögen von Ihrem Berater verwaltet wird. Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, welche Gebührenstruktur auf Ihr Konto zutreffen würde, nehmen Sie Kontakt mit einem Finanzplaner auf. Sie beginnen damit, einige Fragen zu beantworten, die Ihrem Berater helfen, ein erstes Gespräch mit Ihnen vorzubereiten.
Es ist in Ordnung, wenn Sie derzeit bereits mit einem Berater zusammenarbeiten. Viele Menschen arbeiten im Laufe ihres Lebens mit verschiedenen Beratern oder Firmen, um jemanden zu finden, der wirklich zu ihnen passt – und manchmal ändert sich das auch im Laufe der Zeit.
Die Beziehung zwischen Berater und Kunde basiert auf einem tiefen Verständnis Ihrer Ziele sowie auf den Dienstleistungen und der Expertise, die erforderlich sind, um Ihnen zu helfen, diese Ziele zu erreichen.
Wenn Sie ein erstes Gespräch vereinbaren, empfehlen wir Ihnen, einige Fragen zu beantworten. Je mehr Informationen Sie bereitstellen, desto produktiver wird dieses erste Treffen sein.
Wir verstehen, dass sich nicht jeder wohl dabei fühlt, detaillierte Finanzinformationen in einen Fragebogen einzugeben. Deshalb ermöglichen wir Ihnen, in unserem Formular zur Kontaktaufnahme mit einem Finanzplaner zunächst nur allgemeine Informationen zu teilen, um den Planungsprozess einfach zu starten.
Ein ganzheitlicher Ansatz zur Vermögensverwaltung
Um Ihr Vermögen bestmöglich zu maximieren, muss Ihr gesamtes Finanzleben – Anlagestatistik, Steuern, Versicherungen, Altersvorsorge und Nachlassplanung – in einem ganzheitlichen Ansatz miteinander verknüpft werden. Ihr persönlicher Finanzplaner koordiniert sich mit einem Expertenteam, um diese verschiedenen Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. So eröffnen sich Ihnen neue Wege, um Ihr Vermögen aufzubauen, zu mehren, zu schützen und zu bewahren.
Finanzplanung
So vereint unser ganzheitlicher Ansatz alle Facetten Ihrer Finanzen.
Pensionsplanung
Erstellen Sie einen Fahrplan für einen Ruhestand, auf den Sie sich wirklich freuen.
Vermögensverwaltung
Unabhängige Beratung, die nur Ihren Interessen dient.
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Finanzplanungsressourcen
Werkzeuge und Strategien für Ihren finanziellen Erfolg
