Risposte alle vostre domande
Il rapporto con un consulente finanziario è fondamentale, specialmente quando le vostre finanze diventano più complesse. Il vostro consulente personale offre un valore aggiunto che va ben oltre ciò che appare in un rendiconto finanziario. Egli comprende i vostri obiettivi generali e sa cosa vi toglie il sonno la notte. È in grado di analizzare i diversi aspetti della vostra vita finanziaria per aiutarvi a capire cosa succede nel breve periodo — accompagnandovi in modo che siate ben posizionati anche a lungo termine.
Le commissioni si basano su una percentuale del vostro patrimonio complessivo investibile. Tale percentuale varia in base all’entità del patrimonio gestito dal vostro consulente. Per comprendere meglio quale struttura commissionale verrebbe applicata al vostro conto, vi invitiamo a contattare uno dei nostri pianificatori finanziari. Il processo inizia con alcune domande che aiuteranno il vostro consulente a preparare al meglio il primo colloquio conoscitivo.
Non c'è nulla di male se state già collaborando con un consulente. Nel corso della vita, molte persone lavorano con diversi consulenti o società per trovare la figura che meglio si adatta alle proprie esigenze - e talvolta queste necessità cambiano con il passare del tempo. Il rapporto tra consulente e cliente si basa su una profonda comprensione dei vostri obiettivi, nonché sui servizi e sulle competenze necessarie per aiutarvi a raggiungerli.
Quando fissate un primo colloquio, vi consigliamo di rispondere ad alcune domande. Più informazioni fornirete, più produttivo sarà questo primo incontro. Comprendiamo perfettamente che non tutti si sentano a proprio agio nell'inserire dati finanziari dettagliati in un questionario. Per questo motivo, nel nostro modulo di contatto con un pianificatore finanziario, vi offriamo la possibilità di condividere inizialmente solo informazioni generali, così da avviare il processo di pianificazione in modo semplice e senza pressioni.
Un approccio olistico alla gestione patrimoniale
Per massimizzare al meglio il tuo patrimonio, è necessario che tutta la tua vita finanziaria – statistiche sugli investimenti, tasse, assicurazioni, previdenza pensionistica e pianificazione successoria – sia collegata in un approccio olistico. Il tuo pianificatore finanziario personale si coordina con un team di esperti per unire questi diversi pezzi del puzzle in un quadro complessivo. In questo modo si aprono nuove strade per costruire, accrescere, proteggere e preservare il tuo patrimonio.
Pianificazione finanziaria
Così il nostro approccio olistico unisce tutte le sfaccettature delle vostre finanze.
Pianificazione pensionistica
Create un piano per una pensione che non vedete l'ora di vivere.
Gestione patrimoniale
Consulenza indipendente che serve solo i vostri interessi.
Consulenza assicurativa
Controllo esperti: quali assicurazioni sono necessarie e quali superflue?
Pianificazione fiscale
Scopri strategie fiscali efficienti per proteggere il tuo patrimonio.
Pianificazione successoria
Pianifica in tempo: Pianificazione patrimoniale per proteggere ciò che conta.
Risorse di pianificazione finanziaria
Strumenti e strategie per il tuo successo finanziario
