"Nell'ambito della mia pianificazione previdenziale, sono state chiaramente e comprensibilmente risposte domande centrali - come se avrò risorse sufficienti in età avanzata, se una pensione o un prelievo una tantum abbia più senso e come dovrei pianificare il mio patrimonio."

"Nel primo anno, i costi si sono ripagati più che abbondantemente. Per noi è chiaro che la partnership vale la pena. Non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione di successo per molti anni a venire."

"Dopo numerose esperienze con diverse banche e assicurazioni, siamo stati particolarmente colpiti dalla consulenza sfumata e indipendente di Conseillers Suisse SA. Qui l'attenzione non è sulla vendita di prodotti, ma su una consulenza trasparente e equa basata su commissioni."

"Inizialmente abbiamo potuto beneficiare di significativi risparmi fiscali. Inoltre, abbiamo ricevuto raccomandazioni concrete su come estinguere completamente il nostro mutuo entro il nostro pensionamento. Particolarmente prezioso per noi è il piano di risparmio dettagliato, che delinea le misure necessarie per mantenere il nostro attuale tenore di vita anche dopo il pensionamento."

"Apprezzo particolarmente il contatto annuale regolare e i promemoria tempestivi da parte di Conseillers Suisse, quando ci sono passi importanti da compiere - come ad esempio le modifiche ai mutui, i contributi ai fondi pensione e altro ancora."

"Inizialmente volevamo avere una panoramica della nostra situazione finanziaria - in particolare nei settori delle tasse e delle assicurazioni sulla vita. Volevamo anche chiarire le nostre esigenze finanziarie in pensione e identificare possibili opportunità di ottimizzazione per tasse e investimenti. Tuttavia, la consulenza è andata ben oltre: insieme siamo riusciti a sviluppare un piano finanziario a lungo termine che oggi ci offre grande sicurezza e una solida protezione per la nostra pensione."

"Per me il maggiore vantaggio è avere un concetto chiaro per la mia pensione: investimenti ponderati, contributi strategicamente temporizzati, una strategia di prelievo sensata per la liquidità futura e risparmi fiscali tangibili. Questo mi dà una sensazione di sicurezza finanziaria molto migliore per i miei anni futuri. Apprezzo particolarmente l'approccio personale e non presuntuoso di Conseillers Suisse SA. Ripensandoci, sono contento che il consulente al telefono sia stato così tenace - altrimenti probabilmente non avrei mai usufruito di questa consulenza."