Costruzione di relazioni basata sui vostri obiettivi finanziari
Hai i tuoi obiettivi finanziari personali. E più progredisci nella vita, più complessa diventa la tua situazione finanziaria. Per questo hai bisogno di un partner fidato che ti accompagni lungo tutto il tuo percorso.
Dedichiamo al suo lavoro di vita l'attenzione che merita
L’expertise giusta. Al momento giusto.
Quando le vostre finanze diventano più complesse, avete bisogno di una consulenza specializzata. Dalla pianificazione fiscale alla gestione dell'eredità, i nostri esperti interni offrono a voi e al vostro pianificatore finanziario ulteriori approfondimenti e risorse. Che si tratti di pianificare i vostri obiettivi finanziari personali o di consolidare il vostro lascito: potete contare sulla competenza di un team di pianificazione specializzato..
„Le finanze sono complesse. Mi piace semplificare le cose complicate e aiutare i miei clienti a focalizzarsi chiaramente sui loro obiettivi.“
Collaborazione con un esperto in pianificazione patrimoniale di Conseilers Suisse SA
Una relazione con un consulente finanziario è importante – soprattutto quando le tue finanze diventano più complesse. Il tuo consulente personale offre un valore aggiunto che va ben oltre ciò che è visibile in un rapporto finanziario. Comprende i tuoi obiettivi generali e sa cosa ti tiene sveglio la notte. Può considerare i vari aspetti della tua vita finanziaria per aiutarti a capire cosa sta accadendo a breve termine – e accompagnarti in modo che tu sia ben posizionato anche a lungo termine.
Le commissioni si basano su una percentuale del vostro patrimonio investibile totale. Questa percentuale cambia a seconda di quanto patrimonio viene gestito dal vostro consulente. Per avere una migliore comprensione della struttura delle commissioni che si applica al vostro conto, contattate un pianificatore finanziario. Inizierete rispondendo ad alcune domande che aiuteranno il vostro consulente a preparare un primo incontro con voi.
Va bene se attualmente state già collaborando con un consulente. Molte persone lavorano nel corso della loro vita con diversi consulenti o aziende per trovare qualcuno che si adatti veramente a loro – e a volte questo cambia anche nel tempo.
La relazione tra consulente e cliente si basa su una profonda comprensione dei vostri obiettivi, nonché sui servizi e sull'expertise necessari per aiutarvi a raggiungere questi obiettivi.
Quando fissate un primo incontro, vi consigliamo di rispondere ad alcune domande. Più informazioni fornirete, più produttivo sarà questo primo incontro.
Comprendiamo che non tutti si sentono a proprio agio nel fornire informazioni finanziarie dettagliate in un questionario. Per questo motivo, ti permettiamo di condividere inizialmente solo informazioni generali nel nostro modulo di contatto con un pianificatore finanziario, per avviare facilmente il processo di pianificazione.
Vi siete informati. Ora è il momento di agire.
Collegamento con il vostro esperto
Compilando un breve questionario, ci comunicherete la vostra situazione finanziaria e i vostri obiettivi. Sulla base di queste informazioni, vi metteremo in contatto con il consulente che meglio si adatta alle vostre esigenze individuali.
Fissare una consulenza gratuita
Vi contatteremo per pianificare un incontro iniziale senza impegno, che si svolgerà sia di persona che comodamente tramite videochiamata. Ci adegueremo completamente al vostro programma.
Definizione degli obiettivi e creazione del vostro piano d'azione
Insieme analizziamo i tuoi obiettivi a lungo termine e la tua tolleranza al rischio, per sviluppare un piano finanziario su misura. Questo documento funge da guida precisa per il tuo percorso verso un futuro finanziario sicuro.
