"Die Beratung ist absolut neutral und an keine Finanzprodukte o.ä. gebunden." Mehr...

Peter Kaelin 63, Geschäftsführer Peter Kaelin Architekten GmbH


Welche Erwartungen hatten Sie an das Konzept der Conseillers Suisse SA?

 

Die Analyse meiner aktuellen Steuersituation und Hinweise dahingehend, welche Schritte meinerseits noch zu tun sind, um von Einsparungen zu profitieren.


Was hat Ihnen das Finanzkonzept der Conseillers Suisse SA gebracht?
(zBsp. Wert, Nutzen, Ersparnis, Vorteil, Klarheit)

 

In erster Linie hat mir das Konzept Klarheit über die heutige Steuersituation und die effektiven Vermögens- und Vorsorgewerte verschafft.


Bei welchem Bedarf konnte Ihnen die Conseillers Suisse SA weiterhelfen?

 

Vor allem bei der Optimierung von Verträgen und Plänen sowie möglichen Kosteneinsparungen. Aber auch die Beratung hinsichtlich nicht mehr rentabler Anlagen sowie die alternativen Vorschläge waren für mich sehr vorteilhaft.


Was gefiel Ihnen besonders gut?


Besonders gut gefielen mir die kompetenten und spannenden Konzeptvorschläge durch den Berater.

Konnten alle Ihre Anliegen erfüllt werden?

 

Auch wenn gewisse Angelegenheiten über einen längeren Zeitraum bearbeitet werden müssen, so wurden doch alle meine Anliegen und Fragen fristgerecht behandelt und in meinem Sinne konzipiert.


Wie empfanden Sie die Beratung? Fühlen Sie sich gut und kompetent aufgehoben, auch nach getaner Arbeit?

 

Ich schätze die professionelle und persönliche Beratung durch die Berater der Conseillers Suisse und den angenehmen Umgang.


Sind die Kosten im Verhältnis zur Leistung gerechtfertigt?

 

Das Kosten-Leistungsverhältnis stimmt für mich in jeder Hinsicht.

Würden Sie die Conseillers Suisse SA und deren Dienstleistungen weiterempfehlen?

 

Ich empfehle Conseillers Suisse SA gerne weiter.

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