"Hilfe bei der Umschichtung des Vermögens in eine sauberere/sicherere Anlage." Mehr...

Andreas Jauslin 65, Pensioniert (Ex-Inhaber von Reymond Büromöbel AG)

 

Welche Erwartungen hatten Sie an das Konzept der Conseillers Suisse SA?

 

Ich hatte die Erwartung, dass ich unabhängiger und kompetenter beraten werde, als bei den üblichen Finanzinstituten.

 

Was hat Ihnen das Finanzkonzept der Conseillers Suisse SA gebracht?

 

Das Konzept hat mir die Sicherheit gebracht, mich am richtigen Ort beraten lassen zu haben. Der Nutzen ist ein klares Konzept der Altersvorsorge: eine vernünftige Vermögensanlage, zeitlich geplante/gestaffelte Einlagen für die spätere Liquidität, vermutliche Steuerersparnis, gutes Gefühl für die finanzielle Sicherheit im Alter.

 

Bei welchem Bedarf konnte Ihnen die Conseillers Suisse SA weiterhelfen?

 

Hilfe bei der Umschichtung des Vermögens in eine sauberere/sicherere Anlage. Bei der Planung meiner Altersvorsorge auch in fortgeschrittenem Alter.

 

Was gefiel Ihnen besonders gut?

 

Die persönliche unprätentiöse Beratung. Das Gefühl des verstanden Werdens. Die gleiche Höhe des Gesprächs, nicht fachlich aber Zielorientiert.

 

Konnten alle Ihre Anliegen erfüllt werden?

 

Ja.

 

Wie empfanden Sie die Beratung? Fühlen Sie sich gut und kompetent aufgehoben, auch nach getaner Arbeit?

 

Kompetent, nicht hinterhältig! Ja!

 

Sind die Kosten im Verhältnis zur Leistung gerechtfertigt?

 

Das, was ich bis jetzt für die Beratung und das Konzept bezahlt habe, ist gerechtfertigt

 

Ihre persönlichen Bemerkungen

 

Das Auftreten der Conseillers Suisse SA sollte auch weiterhin so persönlich und unprätentiös erfolgen. Ich bin froh, dass mich der damalige Berater Telefon-Anrufer so lange bearbeitet hatte, so nahm ich endlich einmal die Dienste der Conseillers Suisse SA in Anspruch

 

Würden Sie die Conseillers Suisse SA und deren Dienstleistungen weiterempfehlen?

 

Ich kann die Beratung durch die Conseillers Suisse SA gerne weiterempfehlen.

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