"Neutrale Beurteilung und klare Lösungsvorschläge. Keine Kaufveranstaltung von Finanzprodukten." Mehr...

Anita und Peter Gerber 53 und 54 Sales und Geschäftsführer eines Verlages

 

Welche Erwartungen hatten Sie an das Konzept der Conseillers Suisse SA?


Neutrale Beurteilung der wirtschaftlichen Situation und daraus resultierende Lösungsvorschläge. Keine Kaufveranstaltung von Finanzprodukten. Unabhängigkeit von Banken und Versicherung sowie Brokern.


Was hat Ihnen das Finanzkonzept der Conseillers Suisse SA gebracht?


Klare Übersicht der wirtschaftlichen Lage und Steuerersparnisse.


Bei welchem Bedarf konnte Ihnen die Conseillers Suisse SA weiterhelfen?


Erneuerung des für uns besten Anbieters für eine Altersvorsorge, Optimierung der Statuten der zweiten Säule und den Kontakt zur Pensionskasse.


Was gefiel Ihnen besonders gut?


Unkomplizierter und angenehmer Umgang, tatsächlicher Nutzen, neutrale Beurteilung der Angebote und Spiel mit offenen Karten.


Konnten alle Ihre Anliegen erfüllt werden?


Ja!


Wie empfanden Sie die Beratung? Fühlen Sie sich gut und kompetent aufgehoben, auch nach getaner Arbeit?


Kompetent, umsichtig und verantwortungsvoll. Die Conseillers Suisse SA bleibt unser Ansprechpartner in allen wirtschaftlichen Belangen.


Sind die Kosten im Verhältnis zur Leistung gerechtfertigt?


Die Kosten wurden im ersten Jahr bereits mehr als kompensiert. Deshalb sind diese mehr als gerechtfertigt.


Ihre persönlichen Bemerkungen


Nach, aus der Vergangenheit herrührender, etwas skeptischer Betrachtung können wir vollumfänglich sagen: Für uns hat es sich gelohnt!


Würden Sie die Conseillers Suisse SA und deren Dienstleistungen weiterempfehlen?


Absolut. Gerade für Doppelverdiener, Hausbesitzer und Leute mit etwas komplexeren Steuerverhältnissen, ist es fast ein muss sich WIRKLICH neutral beraten zu lassen.

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