Welche Erwartungen hatten Sie an das Konzept der Conseillers Suisse SA?

 

- Finanzplanung für die Zeit im Rentenalter

- Strategisches Vorgehen mit bestehenden Vermögenswerten

- Zwischenbilanz über meine finanzielle Situation / Überblick

- Steueroptimierungsmöglichkeiten

 

Was hat Ihnen das Finanzkonzept der Conseillers Suisse SA gebracht?

 

- Überblick über die Zeit bis zur Pensionierung

- Optimierung der Steuerbelastung

- Optimierung des Umganges mit finanziellen Ressourcen

- Klarheit über die Zusammenhänge der 1., 2., und 3. Säule

- Sicherheit über die Zeit nach der Pensionierung

 

Bei welchem Bedarf konnte Ihnen die Conseillers Suisse SA weiterhelfen?

 

- Kurzfristige Änderungen der gesetzten Ziele (Kauf Immobilie)

- Umgang mit der Pensionskasse

- Gesamtübersicht über meine Vermögenswerte bzw. finanzielle Situation

 

Was gefiel Ihnen besonders gut?

 

- Offener, unkomplizierter Umgang

- Übersicht der ausgehändigten Unterlagen

- Flexibilität bei Änderungen / Eintritt neuer Situationen

- Vorsichtige und konservative Berechnungsmethode

 

Konnten alle Ihre Anliegen erfüllt werden?

 

Ja.

 

Wie empfanden Sie die Beratung? Fühlen Sie sich gut und kompetent aufgehoben, auch nach getaner Arbeit?

 

- Professionell, kompetent

- Angenehm, freundlich

- Unkompliziert

 

Sind die Kosten im Verhältnis zur Leistung gerechtfertigt?

 

- Jede gute Leistung hat ihren Preis

- Stundensatz ist hoch genug

 

Ihre persönlichen Bemerkungen

 

Alles Bestens.

 

Würden Sie die Conseillers Suisse SA und deren Dienstleistungen weiterempfehlen?

 

Ja.