Vermögensberatung / Vermögensverwaltung

 

Ihr Wunsch: Sie möchten die Gelder, die Sie erarbeitet haben, produktiver einsetzen. Und zwar unabhängig von Ihrer Finanz- und Vermögenslage.

In einem Umfeld, in welchem die Zinsen seit Jahren auf Tiefstständen verharren, ist dies besonders wichtig. Ein scharfsinniger, auf Ihre Ziele ausgerichteter Einsatz Ihrer Vermögenswerte - der auch mit einer allfälligen Finanzplanung gekoppelt werden kann - bietet dafür die besten Voraussetzungen.

FOLGENDE LEISTUNGEN WERDEN ERBRACHT:

 

  • Vermögens- und Depotanalyse

  • Optimierung der Vermögens- und Portfoliostruktur unter steuerlichen Aspekten

  • Konkrete Transaktionsvorschläge

DARUM IST ES EINE GUTE PARTNERSCHAFT:

 

  • Ihr persönlicher Berater ist unabhängig von der
    Grösse des Anlagevermögens fix für Sie da.

  • Die Art der Kommunikation mit uns und die Kontakt-intensität sind frei wählbar. Wir empfehlen - Sie entscheiden.

  • Inklusive Börsenbrief, unabhängigen Investmentideen und im Timing abgestimmten Kauf- und Verkaufs-empfehlungen

  • Dazu konkurrenzlos günstige Bankgebühren

UNSER ANGEBOT FÜR SIE:

 

Die Erstellung eines Anlagekonzepts entspricht einem Aufwand von ca. 5 Std. à 280 CHF, die wir pauschal berechnen oder bei einem Folgemandat erlassen. Bitte fragen Sie uns auch nach der separaten Übersicht für Bank- und Verwaltungsgebühren.

AKTUELLES BEISPIEL EINES AKTIVEN KUNDEN:

 

Kunde mit ausgewogener Anlagestrategie.

MITGLIED IM:

REGISTRIERT ALS:

POLYREG ALLG. SELBSTREGULIERUNGS- VEREIN SRO

FINANZPLANER VERBAND SCHWEIZ (FPVS)

POLYASSET-STANDES- REGULIERUNG DER SRO POLYREG

UNABHÄNGIGER

VERSICHERUNGSVERMITTLER

DER EIDGENÖSSISCHEN FINANZMARKTAUFSICHT (FINMA)

OMBUDSSTELLE:

cropped-MASTER-LOGO-1920x606.png

FINANZOMBUDSSTELLE

SCHWEIZ (FINOS)

Analageideen gratis abonnieren

  • Facebook Social Icon

© 2021 Conseillers Suisse SA      Impressum      Rechtliche Hinweise