
Vermögensberatung / Vermögensverwaltung
Ihr Wunsch: Sie möchten die Gelder, die Sie erarbeitet haben, produktiver einsetzen. Und zwar unabhängig von Ihrer Finanz- und Vermögenslage.
In einem Umfeld, in welchem die Zinsen seit Jahren auf Tiefstständen verharren, ist dies besonders wichtig. Ein scharfsinniger, auf Ihre Ziele ausgerichteter Einsatz Ihrer Vermögenswerte - der auch mit einer allfälligen Finanzplanung gekoppelt werden kann - bietet dafür die besten Voraussetzungen.
FOLGENDE LEISTUNGEN WERDEN ERBRACHT:
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Vermögens- und Depotanalyse
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Optimierung der Vermögens- und Portfoliostruktur unter steuerlichen Aspekten
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Konkrete Transaktionsvorschläge
DARUM IST ES EINE GUTE PARTNERSCHAFT:
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Ihr persönlicher Berater ist unabhängig von der
Grösse des Anlagevermögens fix für Sie da. -
Die Art der Kommunikation mit uns und die Kontakt-intensität sind frei wählbar. Wir empfehlen - Sie entscheiden.
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Inklusive Börsenbrief, unabhängigen Investmentideen und im Timing abgestimmten Kauf- und Verkaufs-empfehlungen
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Dazu konkurrenzlos günstige Bankgebühren
UNSER ANGEBOT FÜR SIE:
Die Erstellung eines Anlagekonzepts entspricht einem Aufwand von ca. 5 Std. à 280 CHF, die wir pauschal berechnen oder bei einem Folgemandat erlassen. Bitte fragen Sie uns auch nach der separaten Übersicht für Bank- und Verwaltungsgebühren.
AKTUELLES BEISPIEL EINES AKTIVEN KUNDEN:
Kunde mit ausgewogener Anlagestrategie.
