Vermögensberatung / Vermögensverwaltung

 

Ihr Wunsch: Sie möchten die Gelder, die Sie erarbeitet haben, produktiver einsetzen. Und zwar unabhängig von Ihrer Finanz- und Vermögenslage.

In einem Umfeld, in welchem die Zinsen seit Jahren auf Tiefstständen verharren, ist dies besonders wichtig. Ein scharfsinniger, auf Ihre Ziele ausgerichteter Einsatz Ihrer Vermögenswerte - der auch mit einer allfälligen Finanzplanung gekoppelt werden kann - bietet dafür die besten Voraussetzungen.

FOLGENDE LEISTUNGEN WERDEN ERBRACHT:

 

  • Vermögens- und Depotanalyse

  • Optimierung der Vermögens- und Portfoliostruktur unter steuerlichen Aspekten

  • Konkrete Transaktionsvorschläge

DARUM IST ES EINE GUTE PARTNERSCHAFT:

 

  • Ihr persönlicher Berater ist unabhängig von der
    Grösse des Anlagevermögens fix für Sie da.

  • Die Art der Kommunikation mit uns und die Kontakt-intensität sind frei wählbar. Wir empfehlen - Sie entscheiden.

  • Inklusive Börsenbrief, unabhängigen Investmentideen und im Timing abgestimmten Kauf- und Verkaufs-empfehlungen

  • Dazu konkurrenzlos günstige Bankgebühren

UNSER ANGEBOT FÜR SIE:

 

Die Erstellung eines Anlagekonzepts entspricht einem Aufwand von ca. 5 Std. à 280 CHF, die wir pauschal berechnen oder bei einem Folgemandat erlassen. Bitte fragen Sie uns auch nach der separaten Übersicht für Bank- und Verwaltungsgebühren.

AKTUELLES BEISPIEL EINES AKTIVEN KUNDEN:

 

Kunde mit ausgewogener Anlagestrategie.