Kapitalgeber

 

Sie sind Kapitalgeber und halten nach einer interessanten Unternehmensbeteiligung Ausschau. Sie suchen nach einer Diversifikation für Ihr Portfolio und möchten von den hohen Renditemöglichkeiten ausserhalb des Börsengeschehens profitieren. Da Sie selbst Unternehmer sind, sind Sie sich der hohen Risiken einer Unternehmensbeteiligung bewusst. 

 

Dienstleistungsumfang:

 

  • Eruierung eigener Bedürfnisse sowie des Risiko- und Kundenprofils  

  • Abwicklung von:
    - Depoteröffnungen*
    - Zahlungsmodalitäten*
    - Auslieferung von Wertpapieren*
    - Verkauf von Wertpapieren*

  • Regelmässige Weiterleitung von Unternehmensdaten wie: Pressematerial, Quartalszahlen Managementinterviews 

  • Ausfüllen von Steuerbescheinigungen 

  • Betreuung bis zum Abschluss

 

* Diese Tätigkeiten erfolgen auf reiner Vermittlerbasis. Weder können wir Gelder annehmen noch Anlagewerte von Dritten halten.

 

Hauptvorteil einer Unternehmensbeteiligung:

  • Hohes Renditepotential ausserhalb des Börsengeschehens

 

Hauptnachteil einer Unternehmensbeteiligung:

  • Erschwerte Handelbarkeit aufgrund geringer Liquidität des eingeschränkten Sekundärmarkts

MITGLIED IM:

REGISTRIERT ALS:

POLYREG ALLG. SELBSTREGULIERUNGS- VEREIN SRO

FINANZPLANER VERBAND SCHWEIZ (FPVS)

POLYASSET-STANDES- REGULIERUNG DER SRO POLYREG

UNABHÄNGIGER

VERSICHERUNGSVERMITTLER

DER EIDGENÖSSISCHEN FINANZMARKTAUFSICHT (FINMA)

OMBUDSSTELLE:

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FINANZOMBUDSSTELLE

SCHWEIZ (FINOS)

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